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松景科技 (1079)

仁龍問: 

1079公佈轉手比61主席張三貨。價似乎不高,公司資產唔值錢。低價轉手之後,有無機博新主炒上?


易宮答:

首先,松景科技(1079)的每股要約價0.651,撇除公司的資產淨值的話,可謂是相等於殼價6億。

小弟想在此先糾正一下各位股友對於殼價市場的一些錯誤概念,沒有人說殼價永遠只有直線上升,也沒有人說現時殼價已經是6.5億甚至7億樓上了。

「殼價」,除了是代表著上市地位的價值外,還有更深一層意思:就是「海鮮價」,是會依著殼本身的質地特性,與及市場當時的需求而浮動。

現時殼價雖然大家都認定已值6.5億,但我眼見最近不少成交價都維持有6億左右,所以我在計算一隻殼股的價值時,不太會以6.5億作為目標價的指標,反而會以6億下限為保守計算範圍。

即使一家上市公司透過全面收購方式去進行控股權的交收,並不意味著買賣雙方明碼實價地賣的。

單在公司資產的計算上,到底松景科技(1079)的資產中,有幾多係水份,小弟也無法準確判斷得到。

尤其是在流動資產當中,存貨同應收賬分別佔有38,733,000及77,509,000美元,合共1.16億美元,折合約9億港元。

你估新主會唔會覺得存貨值咁多錢呢? 啲應收賬會唔會之後全部或部份撇賬呢?

所以你說低價易手,我倒不太覺得是低價。


至少有一個位值搏的,就是現下股價回吐至0.62,仲有0.031的水位比你搏。

若在要約期開始後,說不定有炒家推上去打短莊呢?

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珩灣科技(1523) 易宮早於去年11月12日的講座提及持有此股 (當時前收報0.49元),亦於【財技簡易宮略】本年2月6日的收費文章《港股大時代二》再度分析股份 ( 當日收報 0.67元)。2月24日股份收報0.77元 (對比11月12日 ↑ 57%;對比2月6日↑ 15% )。

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20170224-1523

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